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交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，重申福萊特玻璃“買入”評級，鑒于股本增加及擴(kuò)產(chǎn)慢于預(yù)期，下調(diào)2023-25年每股盈利預(yù)測12%/11%/9%，但考慮到盈利能力優(yōu)勢擴(kuò)大及產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制有利長期盈利可見度，目標(biāo)價25.1港元不變。公司Q2實(shí)現(xiàn)收入43.1億元，歸母凈利潤5.73億元，符合該行預(yù)期；毛利率/凈利率達(dá)19.9%/13.3%。期內(nèi)光伏玻璃均價環(huán)比略有下跌，天然氣價格下跌則推動成本下降，因此毛利率環(huán)比小幅回升，而組件排產(chǎn)降低導(dǎo)致銷量環(huán)比下降。

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