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8月21日下午，國(guó)務(wù)院以“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”為主題，進(jìn)行第三次專題學(xué)習(xí)。會(huì)議指出我國(guó)具有超大規(guī)模市場(chǎng)、海量數(shù)據(jù)資源豐富應(yīng)用場(chǎng)景等多重優(yōu)勢(shì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有廣闊空間，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、乘勢(shì)而上，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷取得新突破。

中原證券認(rèn)為，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展已成為帶動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心因素。海外云廠商均持續(xù)重視AI投資，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商資本開支均向算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域傾斜。隨著生成式AI和大語言模型的需求不斷增長(zhǎng)，英偉達(dá)二季度業(yè)績(jī)指引高增。光模塊作為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的重要零部件，數(shù)據(jù)傳輸量的顯著增加將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，也將為ICT設(shè)備商帶來機(jī)遇。

長(zhǎng)城證券指出，重點(diǎn)推薦：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、共進(jìn)股份、三旺通信、中際旭創(chuàng)、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可達(dá)、深南電路、崇達(dá)技術(shù)、騰景科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、和而泰、朗特智能、淳中科技。

建議關(guān)注的標(biāo)的：運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；主設(shè)備商&服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷、中科曙光；光模塊：新易盛、華工科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：潤(rùn)建股份、英維克、佳力圖、申菱環(huán)境、數(shù)據(jù)港；PCB：興森科技、滬電股份、深南電路、興森科技、世運(yùn)電路、崇達(dá)技術(shù)；連接器：鼎通科技，瑞可達(dá)；線纜：新亞電子；算力模組：美格智能、移遠(yuǎn)通信、廣和通；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)富聯(lián)、三旺通信；域控制器：經(jīng)緯恒潤(rùn)、華陽(yáng)集團(tuán)、德賽西威、均勝電子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系統(tǒng)/軟件：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息；MR產(chǎn)業(yè)鏈：藍(lán)特科技、兆威機(jī)電、領(lǐng)益制造、鵬鼎控股、長(zhǎng)盈精密。

本文源自：金融界

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