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社會服務行業(yè)周觀點:浪漫七夕拉動經濟復蘇,免稅消費持續(xù)穩(wěn)定增長

時間:2023-08-30 03:41:23       來源:研報中心


【資料圖】

行業(yè)核心觀點:

上周(8 月 21 日-8 月 27 日)上證綜指下跌 2.17%、申萬社會服務指數下跌 2.43%,社會服務指數跑輸上證綜指 0.26 個百分點,在申萬 31 個一級行業(yè)指數漲跌幅排第 10。年初至今上證綜指下跌 0.82%、申萬社會服務指數下跌 13.33%,申萬社會指數跑輸上證綜指 12.51 個百分點,在申萬 31 個一級子行業(yè)中漲跌幅排名第 27。上周社會服務主要子板塊漲跌不一:酒店餐飲-6.79%、旅游及景區(qū)-2.94%、教育-2.39%、專業(yè)服務 0.68%,體育-2.25%。板塊的 PE 估值為酒店餐飲 90.21、旅游及景區(qū)64.07、教育 47.25。近期值得關注的動態(tài)方面,七夕情人節(jié)帶動“浪漫經濟”,助力暑期旅游再升溫,釋放消費新活力;中國中免上半年凈利潤 38.66 億元,第二季度業(yè)績實現近三年來的首次增長,毛利率穩(wěn)步提升,彰顯免稅行業(yè)新活力。

1、旅游:展望下半年,隨著全國假日市場平穩(wěn)有序復蘇,疊加國內政策支持、消費回暖,旅游行業(yè)前景繼續(xù)向好。建議關注:1)受益于出入境旅游恢復與政府政策支持的免稅龍頭;2)受益于經濟回暖后客流恢復的景區(qū)與演藝龍頭、酒店龍頭。2、教育:1)積極轉型發(fā)展、符合政策要求的職教公司;2)應用科技增強核心競爭力的教育龍頭。

投資要點:

行業(yè)相關新聞:1)旅游:七夕情人節(jié)帶動“浪漫經濟”,助力暑期旅游再升溫,釋放消費新活力;中國中免上半年凈利 38.66 億元,會員總數已超過 2800 萬;受日本排廢入海事件影響,國慶赴日旅游熱度預計下降。2)教育:九部門聯合發(fā)文:倡導大學生到鄉(xiāng)建設,鼓勵引導退休教師等回鄉(xiāng)定居; “中國版境外大學人文社科學科評估排名”發(fā)布,有望解決“水碩水博”問題。

上市公司重要公告:開普檢測、廣電計量、科銳國際、力合科創(chuàng)、昂立教育、凱文教育、中國高科中期報告;創(chuàng)業(yè)黑馬持股變動。

風險因素:1、自然災害和安全事故風險。2、政策風險。3、宏觀經濟不及預期風險。

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