日前，蕪湖福賽科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“福賽科技”）披露了發(fā)行公告，確定

創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價(jià)格36.6元/股，發(fā)行市盈率38.33倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均市盈率為 27.07倍。

(相關(guān)資料圖)

福賽科技保薦人、主承銷商為中信建投證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)收到334家網(wǎng)下投資者管理的7882個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為24.4元/股-47.2元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，巨杉（上海）資產(chǎn)管理有限公司管理的1只非公開證券投資基金報(bào)出24.4元/股最低價(jià);博時(shí)資本管理有限公司管理的5只資產(chǎn)管理計(jì)劃報(bào)出47.2元/股最高價(jià)。

經(jīng)核查，有6家網(wǎng)下投資者管理的10個(gè)配售對(duì)象未按《初步詢價(jià)及推介公告》的要求提交相關(guān)核查資料；有15家投資者管理的43個(gè)配售對(duì)象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述20家網(wǎng)下投資者管理的53個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)為無效報(bào)價(jià)。

此外，經(jīng)福賽科技和中信建投證券協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于47.03元/股、價(jià)格為47.03元/股且申購數(shù)量小于650萬股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為47.03元/股、申購數(shù)量等于650萬股且申購時(shí)間同為8月23日14:53:54:392的配售對(duì)象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除16個(gè)配售對(duì)象。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為332家，配售對(duì)象為7735個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)為43.34元/股；期貨公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為46.01元/股；合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為34.5元/股。

福賽科技是一家專注于汽車內(nèi)飾件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括內(nèi)飾功能件和裝飾件。該公司本次發(fā)行價(jià)格36.6元/股對(duì)應(yīng)募集資金總額為7.76億元，較原計(jì)劃募資額4.63億元多出超3億元。

2020-2022年，福賽科技實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為4.64億元、5.99億元和6.93億元，實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別為6323.52萬元、7775.79萬元和9076.72萬元。

福賽科技營(yíng)收、凈利潤(rùn)雖逐年增長(zhǎng)，但該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率卻呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2020年至2022年，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為33.13%、32.16%和29.33%，若剔除適用新收入準(zhǔn)則的影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為37.14%、36.70%及33.56%。

該公司表示，其產(chǎn)品受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性及下游市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，且公司主要原材料價(jià)格對(duì)宏觀環(huán)境、原油價(jià)格等變動(dòng)較為敏感，因此其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本存在一定的波動(dòng)，面臨主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

本文源自：金融界

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